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為什么選擇鑫安利保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)IT支持

　　根據(jù)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)(代理)公司業(yè)務(wù)及內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀，安環(huán)家平臺(tái)輸出了業(yè)務(wù)管理數(shù)字化解決方案。方案包括客戶管理數(shù)字化系統(tǒng)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理數(shù)字化系統(tǒng)、全程風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)管理數(shù)字化系統(tǒng)及數(shù)字化經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)共四套系統(tǒng)。

產(chǎn)品功能

客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

智慧獲客：客戶資源申請(qǐng)，智慧獲客，客戶資源采集

客戶檔案：客戶業(yè)務(wù)檔案，客戶風(fēng)險(xiǎn)檔案

客戶管理：客戶資源分配，客戶申請(qǐng)管理，客戶需求分析，客戶服務(wù)管理

客戶轉(zhuǎn)化統(tǒng)計(jì)：匯總統(tǒng)計(jì)，人員績(jī)效統(tǒng)計(jì)

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保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理數(shù)字化系統(tǒng)

商機(jī)管理：基礎(chǔ)信息，商機(jī)統(tǒng)計(jì)，核保助手

保險(xiǎn)展業(yè)：保險(xiǎn)方案，投保管理，保險(xiǎn)查詢

發(fā)票管理：發(fā)票申請(qǐng)，發(fā)票管理

業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)：匯總統(tǒng)計(jì)，防跑單管理

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全程風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)管理數(shù)字化系統(tǒng)

商務(wù)助手：業(yè)務(wù)介紹，報(bào)價(jià)管理

商機(jī)管理：商機(jī)管理，商機(jī)統(tǒng)計(jì)

訂單管理

業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，防跑單管理

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數(shù)字化經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)

在線辦公系統(tǒng)，項(xiàng)目協(xié)同系統(tǒng)

財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，資金核算系統(tǒng)

人力資源系統(tǒng)，數(shù)據(jù)決策系統(tǒng)

電子簽署系統(tǒng)

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產(chǎn)品價(jià)值

解決業(yè)務(wù)管理難題，穩(wěn)定存量市場(chǎng)

通過(guò)數(shù)字化經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)，線上完成項(xiàng)目跟進(jìn)、合同管理、發(fā)票管理等全程業(yè)務(wù)流程，隨時(shí)掌握業(yè)務(wù)進(jìn)度、高效管理業(yè)務(wù)人員，穩(wěn)定存量市場(chǎng)。

縱深開(kāi)展全程風(fēng)險(xiǎn)管理，拓展增量市場(chǎng)

打破業(yè)務(wù)單一瓶頸，以安責(zé)險(xiǎn)業(yè)務(wù)切入，獲取企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、個(gè)人壽險(xiǎn)、事故預(yù)防等業(yè)務(wù)，拓展增量市場(chǎng)。

建立完善的客戶檔案，服務(wù)有的放矢

產(chǎn)品自帶客戶資源、客戶風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，通過(guò)客戶管理，建立完善的客戶檔案，深挖客戶需求，為客戶量身定制保險(xiǎn)產(chǎn)品及服務(wù)方案，增強(qiáng)客戶粘性。

他們都在用

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